Um ein Wertgutachten als Vorgangsart zu erstellen legen Sie einen neuen Auftrag an und klicken sie rechts oben wie im Bild gezeigt.

Übersichtsmaske AudaFusion

Listeneinträge Vorgangsart

Nun erscheint dieses Fenster bei Ihnen. Fügen Sie ein , wie in diesem Beispiel gezeigtes, Kürzel ein und klicken auf OK.

Optionsdialog AudaFusion

Klicken Sie links unten auf Module und gehen weiter zu Verwaltung –> Optionen

Gehen Sie nun auf den Punkt „Allgemeine Einstellungen“ wie gezeigt und weiter auf Dokumentvorlagen / Vorgangsarten.

Dokumentvorlagen und Vorgangsarten

Klicken Sie rechts oben auf das grüne Kreuz um eine neue Zeile hinzuzufügen.

Dokumentvorlagen und Vorgangsarten hinzufügen

Wählen Sie nun bei der Spalte Vorgangsart ihr zuvor angelegtes Wertgutachten aus. Auf dem nächsten Bild sehen Sie die Komplette Zeile ausgefüllt.

Erklärung Maske Vorgangsarten

Um anschließend zu Speichern klicken Sie eine der anderen Vorgangsarten an (Zeilenwechsel) und bestätigen Sie mit Ok.

In der Vorgangsart finden Sie nun die Art : Wertgutachten.

Auswahl Vorgangsart

Nun können Sie ihr Wertgutachten auswählen und bei dieser Meldung klicken Sie auf Zuweisen

Dokumentvorlage zuweisen

Im Gutachten werden Sie den Betreff Wertgutachten nun finden.

Ansicht Gutachten

Falls Sie das Wertgutachten als ein Profil gespeichert haben möchten befolgen Sie die nächsten Schritte.

Profil speichern

Wie im folgenden Bild zu sehen legen Sie ein neues Profil an:

Profil überschreiben

Diese Schritte wiederholen Sie bitte für Auftrags- , Vorgangs- und Rechnungsprofil.(Bitte die gleiche Bezeichnung verwenden!)

Der Beitrag Anlegen eines Wertgutachten in AudaFusion erschien zuerst auf SV-Portal.